João Victor mora com a mãe e vive as alegrias e dificuldades de um adolescente de classe média. Uólace vive nas ruas com a mãe alcoólatra e enfrenta os desafios de um adolescente que tenta sobreviver. Apesar das enormes diferenças entre os dois garotos, a história revela que, mesmo em mundos tão distantes, eles podem ter inquietudes, expectativas e sonhos semelhantes. Da trajetória desses personagens, emergem dramas e esperanças que têm como cenário a cidade do Rio de Janeiro.